Quiz funnel para captar leads de sector financiero
Empresa financiera
Una quiz web app para captar leads aportando valor al usuario, que ha aumentado significativamente la base de contactos de una empresa financiera*
*Por política de confidencialidad, el nombre de la empresa permanece oculto.
**En el script mostrado en esta página hay algunos cambios para cumplir con el acuerdo de confidencialidad, entre ellos, el idioma del propio script.
- Entrega: Marzo, 2026
Resumen del proyecto
Durante 4 meses me convertí en partner interno de una empresa financiera. En ese periodo lanzamos 5 landing pages de venta diferentes, varias formas y sistemas para captar nuevos leads y clientes. Uno de esos sistemas fue un quiz funnel. Desarrollar este script correctamente nos llevó casi dos meses, ya que tuvimos que preparar una hoja de ruta clara, una estrategia completa, copywriting, y trabajar con muchas fórmulas y variables, además de varias APIs para conectar con distintas plataformas.
Objetivo: Aportar valor, captar leads y entender el mercado.
El propósito del quiz era aportar el máximo valor al usuario y posible inversor, además de generar la mayor base de datos posible mostrándole cuánto dinero pierde cada mes si lo deja en su cuenta bancaria sin invertirlo. Las preguntas adicionales nos ayudaban a entender las objeciones y miedos de los usuarios a la hora de invertir, además de conocer sus propósitos y deseos.
Mi trabajo:
Este ha sido uno de los proyectos más completos en los que he trabajado en los últimos meses, ya que todo el quiz lo construí yo: estudié el mercado financiero, analicé resultados del pasado, preparé copies y textos, las preguntas, añadí sesgos cognitivos y reseñas reales, y finalmente programé todo el quiz implementando todas las conexiones y APIs con distintos softwares y plataformas. Todo el trabajo e investigación tardó casi 3 meses.
El resultado:
Un alto volumen de leads en el CRM de la empresa, bien segmentados, y un buen análisis del sector financiero que nos aportó mucha información: por qué la gente no invierte, sus miedos, y también datos demográficos de las personas interesadas en este tipo de quiz y en temas de inversión en ETF y fondos.
Conexiones y APIs:
- Zoho CRM para recopilar todos los leads, con una etiqueta de alta o baja posibilidad de invertir.
- ActiveCampaign para hacer email marketing segmentado por respuestas: dependiendo de lo que haya contestado cada persona, se añade a un flujo de automatización u otro.
- Meta Pixel con sus eventos, incluyendo: inicio del quiz, fin del quiz, y clic en el CTA final para apuntarse a una consultoría con un asesor.